18年1月份全国乘用车市场增长特征分析

2018-02-11 13:00 来源:摘走网编辑整理

1月狭义乘用车零售224.8万,同比增长8.2%,环比下降18%,呈现预期中的开门红走势。因为春节在2月时利好1月零售,除12年和17年外,1月零售同比增速都在14%以上,今年的1月零售虽然实现了开门红的走势,但增速稍低。

首先是消费分流,车市增长动力不强。虽然17年国内外宏观经济走势很好,但17年末中西部楼市依旧火爆,加之18年股市的走势压力,近期中西部的节前主力购车区的购车消费的热情不是很强的。

其次是厂家经营压力大。近期厂家日子也不好过,由于17年整车企业生产成本增长快于销售收入增长,今年岁首?年月大部分厂商没有真正实施厂家补贴购置税优惠2.5%的纯补贴政策。1月终端价格虽然微幅下滑,但在去年12月的透支因素下,岁首?年月零售仍有较大影响。。

第三是厂家库存控制谨慎,影响销售。17年厂家产销极其谨慎,渠道库存相对偏低,导致年末库存结构不尽合理,加之18岁首?年月的补库存较慢,也不利于强势品牌的零售走强。

第四是天气因素影响产销节奏。今年遭遇历年少见的江淮流域的雨雪天气,1月的极端天气情况对冬季运输和到店客流带来一定影响,进一步导致1月前三周的零售回暖缓慢。

1. 1月市场产销零综合走势

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1月狭义乘用车国内零售相对较好,同比增8%也是较好。1月零售同比增长最强的是SUV,同比增长15%左右,其主要缘故原由也是B级SUV的新品贡献体现,但SUV的增速放缓导致总体增速下滑。而轿车市场的同比增速为6%,好于17年年度轿车的零增长的增速。MPV的1月同比增速-21%,相对17年度的-18%没有改善。

1月出口施展阐发较好,同比增长30%,推动自主品牌的增长稍强。1月渠道库存增加13万台,厂家库存减少13万台,推动车市增长的核心动力仍是零售驱动。1月是零售拉动批发平稳,而批发相对较强。

2.最近几年狭义乘用车零售走势

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18年1月零售224台,较2017年1月增17万台,相对12月的同比增量3万台大幅提升,体现18年市场的政策退出后的市场相对较稳。

18年1月份全国乘用车市场增长特征分析

在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势根蒂根基上,17年1-12月同比增57万,这样的1-12月总体增量偏低是少见的,其中1月负增长21万台,2-5月增长25万台、增速4%,6-9月增长33万台、增速5%。1月较快体现了市场透支后的恢复走势过程当中受到低基数的促进。

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17年车市的批走势逐步出现回升趋势。在2-3月的走势正增长后,4-5月的车市道市情临库存调整,走势相对低迷的调整和负增长,这也是少有的连气儿两个月的负增长现象。6-9月车市努力恢复正增长, 10- 12月的同比基本持平.18年1月的增长不强。

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在16年走势逐步走强的情况下,17年1月的走势有巨大压力,2-5月批发实现4%增长。6-9月增速回升到5%,4季度的增长其实不强。虽然1月的批发基数较低,但年末批发增长动力一样平常不强,这也是为18年做准备。

3. 1月车市促销微增

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17年4-9月车市促销大幅增长,形成降价与促销并进的超大透支态势,10-12月有所企稳。18年1月促销下降没变化。17年春节后的新品推出和企补购置税退出带来的价格回升暂时抑制了3月的终端价格回落,4-9月的终端价格压力较大,促销带来合资车企零售的增量已经体现。10月后的促销效果已经体现,高成本压力下的企业促销不能不回调。

4.狭义乘用车各级别增长特征

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1月车市产销增速均稍差于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的1月增速下滑带来车市的增速偏低,1月的轿车零售增速9%好于17年均增速-3%较多,MPV的调整力度大,MPV形成较大的车市下滑影响。1月合资厂商普遍施展阐发良好,与预期相符。自主厂商总体施展阐发低于预期,南北极分化明显。且从级别划分上来看,A级和B级车型在1月份的市场份额同比出现了较大下降。

5.自主品牌份额走势

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18年1月的自主份额高增长趋势仍较稳,主要是17年末的冲刺较强。17年自主份额高企主要也是合资的市场施展阐发较差,商务需求和换购需求不足,自主的SUV新购需求相对较稳,导致自主的施展阐发借助SUV异常超强。18年虽然1月自主份额不强,但未来自主反攻效果仍有潜力。

1.狭义乘用车企业增速施展阐发

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18年1月的总体车市增速较快。自主较合资的销量增速下滑较多,18年1月的合资与自主的增速差距有2个百分点。去年10-11月的合资逐步恢复,因此今年1月的自主增速高于合资品牌不多,主要是自主的市场发力节拍与合资不同。今年的自主高基数施展阐发差,体现了自主的增长遇到烦恼。

2.狭义乘用车各车系增长特征

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在17年10-11月自主走弱后,12月自主品牌的施展阐发相对较好,也带来18年1月的增长压力。1月自主批发增速12%、份额同比增长0%,零售增速9%、份额上升0.1%。欧系和韩系的份额下降较大,也是自主增量的分流效果。德系与日系的增长较猛,尤其是日系的增长与韩系的下降也有一定的联系关系。

17年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速6%,快于行业3个点,但零售走弱。日系批发增速13%,快于行业10个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成自主与合资车系间的内部竞争。

3. 18年1月主力车企批发施展阐发分化

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从厂家批发看,18年1月的前10位主力车企的销量贡献度达到60%,强于17年的的主力车企59%的占比施展阐发,也体现了1月的中小企业施展阐发较差。

18年1月的前5位增量主力车企的增量分化,自主部分主力车企增速不快,强势合资和自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,日系合资品牌的主力车企在1月的增量销量排名较好,而1月丢量较多的是韩系和美系品牌企业。

从17年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国企。17年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽、广汽施展阐发较强。奔驰这月的施展阐发也是超强,豪车市场的潜力很大,主力豪车施展阐发较强。

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18年1月份,自主品牌主力企业施展阐发相对优秀,尤其是吉利汽车,上汽通用五菱和长安汽车是前三强,。17年1月份的主力自主品牌的增长速度是相对分化的,极地上汽乘用车,比亚迪的增长速度超强。在17年的二楼品牌中,应该五菱施展阐发是最强的,今年1月文化激励超越五菱,成为自主的一个领军。17年自主品牌的走势相对分化,部分支路醒来走势相对偏弱,嗯,尤其是像一些传统国企施展阐发的不是很强。

4.本月主力车企零售施展阐发较强

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从厂家零售看,18年1月主力厂家零售增速较稳,南北京大学众零售总体稳定,1月的自主的排名提升变化明显,吉利汽车超越上上汽通用五菱,成为乘用车的第四名企业,。1月日系施展阐发较强。目前的增量主要是合资的主力车企,前5强的零售增量超强。丢量的是欧美系和韩系的主力车企。

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18年1月份,自主品牌的零售施展阐发总体不是很强,企业分化极其严重,施展阐发特别强的是上上汽乘用车和吉利汽车,而负增长的企业也是以传统国企为主,来日诰日的吉利,长城,比亚迪的施展阐发总体都是很好。

5. 主力车型零售的施展阐发

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今年的主力车型的零售相对稳定,但轿车车型明显增多。1月份的合资品牌轿车施展阐发特别优秀,有记忆卡罗拉,轩逸和速腾等施展阐发的超强,而h6和宝骏510的施展阐发,总体来看相差不大,从增量的施展阐发来看,比亚迪的宋max施展阐发特别好。

主要增量的车型相对分散,丢量的是自主SUV车型。宝骏510和博越等的零售施展阐发较突出。但销量下滑的也是向自主品牌的宝骏和哈佛,以及长安的欧尚等主力的mp v和suv车型施展阐发不是很强,。

17年1月份的家用车的零售总体施展阐发也是相对分化的,哈弗h61枝独秀,宝骏的510和五菱宏光施展阐发也是很强的,捷达和朗逸以及卡罗拉等主力的家用轿车品牌施展阐发特别优秀。

也许1月份的新车增量中主要还是去年上市的新品,依托低基数的一个增量,向宝骏510和长安的cs55等等都是新品的一个增量。

18年1月份全国乘用车市场增长特征分析

18年1月份主力轿车品牌的零售施展阐发相对较强,尤其以捷达,朗逸等德系品牌,施展阐发相对优秀。而卡罗拉施展阐发也是一个超强的,品牌进入轿车零售的前十名只有帝豪EC7品牌.今年的自主品牌在轿车的突破仍然施展阐发不是很好,今年的轿车市场的零售,销量增长主主力基本上全是合资品牌为主,也体现了1月份的合资品牌的一个快速增的特征.但1月份车市的增长,应该主要是自主品牌的一个超强增长,所以今年的市场增长应该说是增长的质量不高的,.

18年1月份全国乘用车市场增长特征分析

18年1月份sv的主要品牌仍然是以自主为主,前三名是哈弗h6,宝骏510传祺gs4,.在前十名中上,只有途观跟昂科威是合资品牌,其他都是自主品牌车型,这也体现了整个消费热点仍然是以自主suv为主,所以合资在年末的春节前,市场施展阐发相对来说增长乏力。但随着购置税减半政策的退出,合资品牌的2.0的suv车型,市场竞争力将逐步提升,

18年1月份全国乘用车市场增长特征分析

18年1月份mpv市场的主力品牌施展阐发剧烈的分化。自主品牌总体施展阐发基本全面下滑,而合资品牌是大幅增长特征,尤其是以别克gl8、GL6,以及东风本田艾力绅等施展阐发的特别优秀,但是自主品牌也有亮点就是比亚迪的宋max车型施展阐发很强。mpv市场在1月份的增长主力主要是去年上市的新品,尤其是以别克GL6,以及欧尚a800等车型施展阐发较强,

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